招商局港口(00144-HK)公布，于2019年11月25日，該公司與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)CMA CGM訂立綜合協(xié)議備忘錄，據(jù)此，該公司計(jì)劃向CMA CGM收購(gòu)位于亞洲、歐洲、中東及加勒比等多個(gè)地區(qū)的10個(gè)集裝箱碼頭，作價(jià)9.68億美元(相當(dāng)于75.5億港元)。
公告指，今次收購(gòu)將透過(guò)雙方合資公司Terminal Link進(jìn)行，由于招商局港口占公司49%權(quán)益，因此只需出資4.68億美元，相當(dāng)于36.5億港元，間接收購(gòu)碼頭組合的49%。
公告又指，招商局港口為今次收購(gòu)向Terminal Link提供融資，將認(rèn)購(gòu)其發(fā)行的強(qiáng)制性可換股債券，金額最多為4.68億美元，票面利率為6%。另外，亦將向Terminal Link授予本金額最多5億美元，相等于約39億港元，利率為6%的8年期有抵押定期貸款融資。在償還貸款及轉(zhuǎn)換強(qiáng)制性可換股債券后，達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)和招商局港口持有Terminal Link的股權(quán)，將維持分別間接持有51%和49%不變。
