路透香港5月27日 - 據(jù)路透周一見到的銷售文件顯示，全球第四大航運(yùn)租賃公司--中國船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司已經(jīng)鎖定中再集團(tuán)、中國遠(yuǎn)海航運(yùn)等四名基石投資者，今天開始路演。
文件顯示，這家隸屬中船集團(tuán)的企業(yè)獲得中再集團(tuán)、中國遠(yuǎn)洋旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)金融控股、惠生工程以及First Automobile Finance承諾認(rèn)購合計(jì)約1.6億美元的股份，相當(dāng)于IPO（首次公開發(fā)售）大約六成。
中船租賃今天開始路演，預(yù)計(jì)于6月5日定價(jià)，17日在聯(lián)交所掛牌上市，新股編號(hào)“3877”，獨(dú)家保薦人為中金公司。該公司初步擬發(fā)售15.34億股新股，招股價(jià)區(qū)間每股1.34-1.42港元，隱含市值約10.5-11.1億美元。
據(jù)載于聯(lián)交所的上市文件顯示，按收入計(jì)，2018年中船租賃于全球船舶租賃行業(yè)排名第四，占市場份額的3.9%，于全球非銀行系船舶租賃行業(yè)排名第一，占市場份額的14.8%。
該公司現(xiàn)時(shí)擁有71艘船舶，且已訂約包括29艘的船舶組合，預(yù)計(jì)將于2021年前完成并開始為集團(tuán)帶來租賃收入。全部100艘船舶的合計(jì)價(jià)值為56億美元，融資租賃安排及經(jīng)營租賃安排分別占48艘及52艘。
于2018年度，該公司錄得收益21.05億港元，凈利7.07億港元，同比分別增長58%及17%。期內(nèi)平均凈資產(chǎn)回報(bào)率11.5%，凈息差4.8%，不良資產(chǎn)比率0.8%。
