6月13日，中船集團(tuán)旗下中國船舶租賃(03877-HK)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行15.34億股，發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份1.34港元，每手2000股，預(yù)期6月17日上市。發(fā)售價(jià)已釐定為每股發(fā)售股份1.34元，為每股招股價(jià)介乎1.34元至1.42元的下限價(jià)。
香港公開發(fā)售有效申請合共2,383份，認(rèn)購合共1754.4萬股香港發(fā)售股份，占根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的股份總數(shù)1.53404億股香港發(fā)售股份約11.4%。由于香港公開發(fā)售認(rèn)購不足，已分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份的最終數(shù)目已減少至1754.4萬股，約占香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的11.4%及約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的1.1%。
國際配售獲略微超額認(rèn)購，國際配售項(xiàng)下認(rèn)購總數(shù)為15.16億股，相當(dāng)于國際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的國際配售股份總數(shù)13.81億股的約1.1倍(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
合共90名承配人已獲配發(fā)不超過三手買賣單位發(fā)售股份，相當(dāng)于國際配售項(xiàng)下119名承配人(即國際配售承配人總數(shù))約75.6%。該等承配人于超額分配前及超額分配后已獲配發(fā)國際配售項(xiàng)下發(fā)售股份的0.0277%。
該公司是次引入4名基礎(chǔ)投資者，包括中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))、中遠(yuǎn)海運(yùn)金融、惠生工程及一汽金融等。基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。中國再保險(xiǎn)已認(rèn)購4.17億股，中遠(yuǎn)海運(yùn)已認(rèn)購1.76億股，惠生工程已認(rèn)購1.75億股，及一汽已認(rèn)購1.46億股，合共9.13億股，約占于全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份的59.5%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)；及于全球發(fā)售完成后已發(fā)行總股本的14.9%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
是次集資19.745億元，約60%用于鞏固集團(tuán)的船舶租賃業(yè)務(wù)的資本基礎(chǔ)，該集團(tuán)認(rèn)為該舉措將加強(qiáng)其船舶租賃服務(wù)及船舶組合的競爭力；約30%用作該集團(tuán)關(guān)于海洋清潔能源裝備(包括海上LNG/LPG裝備船)的售后回租項(xiàng)目的資本基礎(chǔ)；及約10%用作營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.34港元計(jì)算，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為19.75億港元，60%用于鞏固船舶租賃業(yè)務(wù)的資本基礎(chǔ)；30%用作公司關(guān)于海洋清潔能源裝備的售后回租項(xiàng)目的資本基礎(chǔ)；10%用作營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
