2020 年 1 月 21 日寧波舟山港股份有限公司（601018）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議提出非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)議案，隨后，議案獲董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。浙江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審議通過(guò)，核準(zhǔn)發(fā)行人此次非公開(kāi)發(fā)行。
此次非公開(kāi)發(fā)行新增股份已于 2020 年 8 月 25 日在中登公司辦理完畢登記、托管及限售手續(xù)。
此次非公開(kāi)發(fā)行的股票類(lèi)型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1.00元，采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為寧波舟山港集團(tuán)與上港集團(tuán)，募集資金總額為人民幣 9,668,870,288.87元，發(fā)行價(jià)格為人民幣3.67 元/股。其中，上港集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)寧波港本次非公開(kāi)發(fā)行的 790,370,868 股 A 股股份，公司認(rèn)購(gòu)總額為人民幣29億元，此次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅细奂瘓F(tuán)持有寧波港790,370,868股A股股份,占寧波港此次發(fā)行后總股份數(shù)的5%。
此次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)情況如下表所示：
此次發(fā)行前，截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十名股東情況如下：
此次發(fā)行完成后，公司前十名股東情況如下：
寧波舟山港控股股東仍為寧波舟山港集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為浙江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上港集團(tuán)有權(quán)根據(jù)發(fā)行人章程規(guī)定提名一名非獨(dú)立董事。
公告表示，此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，將會(huì)加強(qiáng)寧波舟山港在長(zhǎng)江三角洲區(qū)域的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，寧波舟山港碼頭數(shù)量將有所增加，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量將得以提升，同時(shí)引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，寧波舟山港核心競(jìng)爭(zhēng)能力將持續(xù)提升，雙方戰(zhàn)略合作將以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)港口群聯(lián)動(dòng)協(xié)作成效，優(yōu)化整合長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源，共同推動(dòng)長(zhǎng)江上下游區(qū)域一體化發(fā)展。
