3月10日，浙江省海港集團在聯(lián)席全球協(xié)調人——中銀香港、國泰君安、華僑銀行、渣打銀行，以及聯(lián)席簿記管理人、律所的共同協(xié)助下，克服近期國際資本市場(chǎng)利率波動(dòng)幅度較大、不確定性強、投資者情緒不穩定等不利影響，緊緊抓住市場(chǎng)利率回調短暫窗口期，以穆迪A1國家主權級評級首次在國際資本市場(chǎng)登臺亮相，成功在香港聯(lián)交所發(fā)行5年期7億美元高級無(wú)抵押債券。
此次境外債發(fā)行是集團首次資本市場(chǎng)直接融資，為港口行業(yè)樹(shù)立了直接融資新標桿。在國家主權財富基金中國投資有限責任公司認購上億美元帶領(lǐng)下，摩根資管、友邦和宏利保險等國際優(yōu)質(zhì)投資人認購踴躍。此次境外債的最終票面利率為1.98%，較初始價(jià)格指引大幅收窄50基點(diǎn)，顯著(zhù)優(yōu)于近期市場(chǎng)水平，為2021年以來(lái)投資級債券利差收窄幅度之最。
此次境外債的圓滿(mǎn)發(fā)行有效提升了集團在國際資本市場(chǎng)中的影響力，為集團“一帶一路”項目推進(jìn)和“世界一流強港”建設提供了有力保障。
