馬來(lái)西亞油服公司云升控股（Yinson Holdings）近日通過(guò)債務(wù)轉換收購新加坡上市多功能服務(wù)型平臺（liftboat）運營(yíng)商Ezion Holdings。
Yinson表示，公司已經(jīng)與Ezion的債權人達成了債務(wù)轉讓協(xié)議和有條件期權協(xié)議，計劃注入2億美元現金以收購Ezion不少于70%的股權。
按照協(xié)議，Ezion的9.16億美元現有貸款將轉換為股票，每股售價(jià)0.055新元， Ezion股票在3月29日的掛牌價(jià)為0.0431新元。Yinson將向Ezion債權人支付2億美元現金及Ezion的股票。假設Ezion所有可轉換股票都轉換后，Yinson將持有該公司至少51%股權。
另外，有條件期權協(xié)議還允許Yinson取得Ezion控股的33.60495867股未上市和免費轉移股票期權，每股價(jià)格0.0605新元，期權全面行使的總代價(jià)共2.033億新元（約合1.5億美元），可在5年內行使。
除了期權之外，Yinson預期，短期內公司不會(huì )再向Ezion提供任何財務(wù)援助。Ezion也正和主要有擔保貸款人談判，以重組現有債務(wù)，將轉換部份債務(wù)為可贖回可轉換優(yōu)先股。
Yinson表示，這筆交易給Yinson提供了擴張業(yè)務(wù)并取得Ezion控制權的機會(huì )，是擴大船隊的適當時(shí)機，收購Ezion將能夠帶來(lái)互補、協(xié)同效應和交叉銷(xiāo)售機會(huì )。交易預計將在第三季度完成。
目前，Ezion旗下船隊規模共計64艘，包括12座多功能服務(wù)型平臺、17座鉆井平臺、5艘近海支援船和30艘拖船及駁船。截止2018年年底，Ezion凈負債2.548億美元，凈虧損3.443億美元。
